El ministro de Economía, Martín Guzmán, informó que el canje de deuda logró una adhesión del 93,55%, pero por las cláusulas de acción colectiva el porcentaje llega al 99%.
En un acto en la Casa del Bicentenario que encabeza el presidente Alberto Fernández, Guzmán indicó que tras esta reestructuración "el país tiene una posición más sólida y sana que la que tenía en diciembre de 2019".
Precisó que la renegociación permitirá un ahorro de 37.700 millones de dólares y bajar la tasa de interés del 7% al 3,07%.
"El 10 de diciembre, cuando asumimos, nos pusimos como objetivo tranquilizar a la economía argentina y poder instaurar condiciones para el crecimiento y poner al país de pie", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. También participan del encuentro la vicepresidenta Cristina Kirchner, gobernadores y legisladores.
Afirmó que "la situación era crítica, porque desde 2016 se inició un período de endeudamiento y el país terminó atrapado en una crisis profunda de deuda".
"Era indispensable quitarse esa carga y por eso desde el día uno iniciamos un proceso de reestructurar para generar condiciones para los demás objetivos del desarrollo", aseguró.
Dijo que la Argentina estaba en "default virtual. Fuimos de la mano con el Congreso y agradecemos el rol importante que tuvo para llegar a un resultado positivo y en la idea de tener un acuerdo que respetase la idea de sostenibilidad de la deuda".
Por otra parte, Guzmán, anticipó hoy que el proyecto de Ley de Presupuesto que será enviado al Congreso en las próximas semanas "establecerá que el déficit fiscal del año próximo rondará el 4,5% del PBI".
Plazos
El viernes finalizó el plazo que tenían los bonistas extranjeros para aceptar la oferta que el Gobierno oficializó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos a mediados de agosto (SEC, por su siglas en inglés) y los resultados serán anunciados esta misma tarde en un acto en Casa Rosada encabezado por el presidente Alberto Fernández con la participación de Martín Guzmán y la vicepresidenta Cristina de Kirchner, le confirmaron a Ámbito dos fuentes oficiales.
El Gobierno se había puesto un piso de aceptación a la última oferta: debían participar al menos el 50% de los acreedores. Las cláusulas de acción colectivas son diferentes según el tipo de indenture de cada serie de bonos. En el caso de la indenture 2005, para que el canje sea considerado exitoso es necesario el 85% del total más el 66% de cada serie o que se alcance el 75% serie por serie. En las indenture 2016, se necesita el 66% del total o un 50% serie por serie.
Cuando el Gobierno anunció que se había alcanzado el acuerdo con los grupos mayoritarios de acreedores, que hasta ese momento habían sido hostiles, funcionarios que dialogaron con Ámbito revelaron que, más allá del porcentaje de apoyo, lo importante era que se alcanzaran las mayorías necesarias para activar las CAC.
Los resultados de la primera oferta que el país había hecho en abril a los acreedores tampoco habían sido difundidos por la administración nacional, pero la continuidad del diálogo con los bonistas durante al menos tres meses más terminó confirmando los rumores de analistas y expertos de que el porcentaje de aceptación había sido bajo. El mercado hablaba de una adhesión menor al 20%. Con el aval expresado por los tres grupos de acreedores mayoritarios a la última oferta oficial, en el mercado descuentan que el Gobierno alcanzó los números necesarios para que se activen la CAC.
Lo que sigue a partir de hoy es la concreción de las operaciones de liquidación del canje de deuda bajo legislación internacional. Según el cronograma explicitado ante la SEC, la fecha será este viernes 4 de septiembre. El monto de esta deuda a reestructurar es de u$s66.137 millones. Pero esta semana no sólo habrá novedades en el frente externo, sino que el viernes el Ministerio de Economía también dará a conocer los primeros resultados del canje local. Mañana cierra el período de aceptación temprana y la liquidación de las primeras operaciones de la deuda bajo ley argentina se hará el 7 de septiembre. Quedará para el 18 el anuncio del resultado para los inversores que adhieran en el período de aceptación tardía, que inicia el 2 y cierra el martes 15. Según estimaciones de la Secretaría de Finanzas, el total de títulos elegibles de la deuda local asciende a u$s41.715 millones.
